Дмитрий Васильев, сын высокопоставленного человека из КГБ, готовится к важной и рискованной миссии за границей. Однако из-за неудачного инцидента его направляют в Ленинград, где он сталкивается с рутинными задачами по наблюдению за иностранцами и начинает сомневаться в своем выборе. Паша Иванов, только что вернувшийся из армии, успешно задерживает банду, грабившую банки, и получает предложение работать в КГБ Ленинграда, где начинает обеспечивать безопасность высокопоставленных лиц. Володя Наумов, окончив курсы КГБ, приезжает в город на Неве к любимой, которая устроилась на «Ленфильм». Ему предстоит заниматься предотвращением идеологических угроз и террористических актов.
