1944 год, Артек. Девочка Надя вместе с детьми немецкого капитана украшает ленточки для дерева желаний. Немецкие войска упорно сопротивляются сдаче Крыма, но вера Надежды вдохновляет красное знамя советских солдат на горе Аю-Даг, предвещая врагу скорое поражение.