1983 год. Юля Морозова учится в Ленинградском университете, увлекается спортом и не подозревает о скором трудоустройстве в КГБ. Она удивительно похожа на погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию с целью выявления "крота" в оборонной сфере. Для этого планируется внедрение Юли в окружение американца, рассчитывая на то, что он попадется на уловку.