Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий мастерством стрельбы и рукопашного боя, готовый рискнуть жизнью ради выполнения задач. В одной из операций происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от службы до завершения расследования. Чтобы поймать изменника, он уходит в глухую деревню к сослуживцу, главе приграничного района, и устраивается управляющим лесным хозяйством. На новом месте ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнать о пропавших или убитых предшественниках.
