1944 год. Истребительный полк под командованием Александра Романова переводят в Анапу для усиления авиации перед наступлением на Крым. В результате воздушного боя Романов захватывает немецкий истребитель новой модели. Самолет отправляют в одно из подмосковных конструкторских бюро, где разрабатывают советский истребитель Як-9У. К сожалению, вскоре в КБ оказывается и сам Романов. Работая с инженерами и летчиками-испытателями над новой машиной, он мечтает о возвращении в небо. Здесь он находит настоящую любовь, восстанавливает веру в себя и надежду на возвращение в свой полк.