1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России транспортируются секретные документы, способные изменить судьбу СССР и Китая. Среди обычных пассажиров скрываются иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради получения этих данных. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту предстоит объединить усилия для борьбы с общим противником.