Осень 1989 года, СССР. Империя на грани распада, и вот-вот произойдет катастрофа, способная разрушить все на своем пути. Капитан Нечаев возвращается в строй после неудачной спецоперации. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание станет началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, ГДР, где столкнутся интересы разведок со всего мира.