Два менестреля, Горшок и Князь, стремятся стать королевскими музыкантами и отправляются на поиски пропавшей Принцессы. Их путь лежит через опасный дремучий лес, полный угроз. На них ждут встречи с таинственным Лесником, проклятым Горбуном, очаровательной Феей Мух и могучим чудовищем, а также загадочным Колдуном. Смогут ли они сохранить дружбу и преодолеть все испытания?