Москва, 1930-е годы. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: его спектакль снимают с репертуара, а он сам исключен из литературного союза. В этот трудный период он встречает несчастную в браке женщину по имени Маргарита, с которой начинает роман. В его новых произведениях появляются персонажи из его жизни, включая загадочного Воланда, вдохновленного знакомым иностранцем.