Казань, начало 1989 года. В условиях экономического кризиса подростки объединяются в уличные группы, сражаясь за контроль над территориями. В этой атмосфере нищеты существуют строгие правила, поддержка и верность друзьям важнее любых клятв.
14-летний Андрей из интеллигентной семьи учится в музыкальной школе и живёт с матерью и младшей сестрой. Однажды ему поручают помочь с английским Марату — представителю местной группировки. После общения с парнем, который кажется ему нормальным, Андрей решает покинуть прежнюю жизнь и присоединяется к банде.