В 1977 году в Москве в условиях строгой секретности проводятся исследования паранормальных явлений. Профессор-физик, обладающий знаниями в области телекинеза и гипноза, сталкивается с загадочной силой, которая вызывает сомнения в своем существовании. Тем временем его дочь Анна начинает осознавать, что обладает опасным даром.