Воевода Белогор глубоко скорбит о потере своих боевых товарищей и принимает решение оставить службу, выбрав жизнь в отдалённом поселении на границе Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умея находить общий язык с каждым — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон постоянно создает проблемы для своих старших соплеменников. Этот смелый и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Загадочный Варун, сдержанный и рассудительный, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и уединённый вид вызывает у местных жителей опасения и недоумение.
