Киноальманах посвящен выдающимся произведениям классических русских художников XIX века. Каждая из четырех новелл раскрывает жизнь одного из мастеров: Ивана Шишкина, Василия Перова, Михаила Врубеля и Виктора Борисова-Мусатова. В центре внимания — картины «Утро в сосновом лесу», «Тройка», «Демон поверженный» и «Призраки». Каждое полотно несет в себе уникальную историю, в которой пересекаются судьбы персонажей и их создателей. Как сложилась судьба мальчика из картины Перова? Писал ли Шишкин медведей? Почему Борисов-Мусатов утверждал, что видел призраков? Как «Демон поверженный» повлиял на жизнь Врубеля?
