Июнь 1941 года. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приезжают в Оршу, Белорусская ССР, для выступления. Во время концерта город захватывают немцы, и они оказываются разлучены. Вскоре о Якове, еврейском иллюзионисте, начинают распространяться слухи, которые доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Он стремится найти мага и выяснить секрет его фокуса «Чёрная пудра». Якову предстоит преодолеть множество трудностей и встретиться со смертью, чтобы спасти свою жену.