Сценарист из Махачкалы продвигается во второй тур международного конкурса для молодых авторов. Чтобы достичь финала, ему необходимо создать сценарий короткометражного фильма о криминальных реалиях Дагестана. Для этого он погружается в опасный и неизведанный мир.