В 1895 году Нижний Новгород готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке. В это время происходит резонансное убийство Нефедьева, влиятельного представителя местной аристократии. Расследование берет на себя Алексей Лыков, сотрудник местной полиции. По мере продвижения в деле он сталкивается с темными силами, которые превышают его представления о зле. Чтобы одержать победу, Лыков готов пожертвовать всем: любовью, честью и даже жизнью.