Ленинград, 1965 год. Подполковник КГБ Михаил Широков получает информацию о появлении его заклятого врага Александра Строганова, известного как Граф. Этот бывший каратель и диверсант сотрудничал с немецкой разведкой во время войны. С помощью остатков белогвардейского подполья и саботажной группы «Зигзаг», а также «крота» в милиции, он разрабатывает план по уничтожению города, включая взрыв пяти символов революции, среди которых Большой дом. В прошлом Михаил, будучи оперативником НКВД, вместе с наставником старшим лейтенантом Еремеевым предотвратил эту катастрофу, но Графу удалось скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его подозрения падают на кинематографиста. Вскоре выясняется, что он и его жена Лора были завербованы американской разведкой. Их задача — похитить известного физика-ядерщика и вывезти его за границу. Широков и его группа начинают преследование.